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中原證券指齣(chū)，隨(suí)(sui)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)(duan)下滑，2023年(nian)開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度(du)進(jìn)一步下行，未來行業産能過(guò)(guo)賸(shèng)(sheng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)(dian)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域(yu)內(nèi)外需求(qiu)帶(dài)(dai)動(dòng)，化工領(ling)域需求有朢齣現(xiàn)(xian)復(fù)囌(sū)。未來隨着我(wo)國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化(hua)工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續(xu)復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣(qi)有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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2025年5月汽车产(chan)量同(tong)比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比(bi)增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分(fen)别完成264.85万辆和268.63万辆，环(huan)比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增(zeng)幅扩大至11.65%，销量(liang)同比(bi)增幅扩大至11.15%，三个(ge)月滚动同比增幅分别收窄至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月(yue)份累计汽车产销(xiao)分(fen)别完成1282.60万辆(liang)和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和(he)10.9%。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险🩱👿。美联储货币政策或有两种应对方式🤍💌🥑🥑🧄，其一为偏响应式货币政策决策思路🥥💋，在确认通胀反映关税冲击开启下行后🥦，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下💓，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式🍓，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🍓🩰😻。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局👝🍅，运行区间或在 90-102💟🍍。

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在本周，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点🥥💌🥝👝，有关职位空缺数量、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关注。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态👙🎒👛，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际💝💓🥒👅。值得一提的是💖👿👅，由于独立日假期，周四(7月4日)将提前收盘🍊，并将在周五休市🍋👘。

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1、除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展💛💓🤍👢，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持👜🥻，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述👜👝💕👙。

2、宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显💗，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面💓🍉，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元💛🍏。