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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的(de)政治(zhi)局(ju)会议中对(dui)下(xia)半年稳增长政策(ce)进行(xing)进一步定调，以稳定(ding)市场预期(qi)。在(zai)所有备选政策中，投资端能否(fou)实现(xian)边际改善，已成为后续稳定经济的重(zhong)要变量。近期，国内定价的大宗商(shang)品触底(di)反弹，也反映了市场对此的预期。

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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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