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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量(liang)资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类(lei)似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

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具體(tǐ)到今年而言，受需求不(bu)足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增速衕比轉(zhuan)負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企(qi)業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度上市公司(si)盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通(tong)胀数据很关(guan)键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或(huo)许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致(zhi)美债收益率出现阶段性上行；如果就(jiu)业人数远不及(ji)预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美(mei)债收益率下行。需要关注7月(yue)降息预期变化对市场的扰动(dong)。

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2、索赔区间：2023年7月10日至12月(yue)27日期间(jian)交易恒润股份股票受损的投资(zi)者，包括个人(ren)投资者和机构投资。（恒润股(gu)份**入(ru)口）