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许廷全：下半年，我们关注两(liang)大(da)方向：一是结构性成长穿越周期的(de)优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基(ji)本面突(tu)出(chu)、受惠于政策(ce)的行业，包括科技(ji)领域的半导(dao)体、互联网、软(ruan)件服务以及AI相(xiang)关供应链，消费领域的潮玩、新式(shi)餐饮茶饮、美妆、电(dian)动车等(deng)，关注医药中的创(chuang)新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险(xian)、养老金等(deng)对高息资(zi)产需求持续上升的潜在机会。

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A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日(ri)均值月环比(bi)上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均(jun)值月环(huan)比上行33.5%。

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上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局🍓🍊👛。出口有韧性，社零增速明显提高，消费品以旧换新政策持续显效😻🥥；房地产同比跌幅扩大，基建🍌、制造业同比增速略有下降。

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据悉💕😻，这场历时三个多月的大型展览💗👅，以古代文明为题👛，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物💖💯。展览期间💔，展览总策划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅💗🩱😈💝，签书💔、导览💞👞🎒。闭展当日下午💗🎒👗，他再一次来到展厅👄，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览💝👜👠。

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1、4、一级镍产业链🍊👙👚🍓，上半年表观消费量相对突出💖，导致国内库存累库不明显，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产🧡，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看🍈，镍铁锚定价格短期一度失衡😡💔🥻🥔，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右😠，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本🍋，而原料方面来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此😈💋🥭，从一级镍方面来看💯💔💘，下半年压力或将逐步显现👝🥕，预计镍价低位震荡运行👢🥔。

2、于2025年6月27日，董事会亦审议通过公司与自贡金马按照各自于公司非全资附属公司自贡新能源的股权比例透过注入现金方式向自贡新能源注资一共人民币5亿元，即公司及自贡金马分别透过注入现金方式向自贡新能源注资人民币3亿元及人民币2亿元，用于投资该项目的建设🥝。该增资完成后💖，自贡新能源的注册资本将由人民币5亿元增至人民币10亿元，而公司与自贡金马于自贡新能源的股权比例将维持不变，即分别维持在60%及40%。