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3月11日，致尚科技公告称，拟将(jiang)福可喜玛53%的股权以现金对价(jia)3.26亿元，转让给河南泓淇光(guang)电子产业基(ji)金（简(jian)称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月(yue)27日签(qian)署框架协议，并于2025年(nian)3月11日(ri)通过董事会审议。

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展(zhan)望7月(yue)，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股(gu)的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增(zeng)速相对较高的行业(ye)主要集中在部分消(xiao)费品、高新技术制造业、价格上(shang)涨的资源品(pin)等领(ling)域。进入7月市(shi)场对(dui)于中报业绩的关注度将会提(ti)升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等(deng)多个维度判(pan)断业(ye)绩修复的领域。具(ju)体(ti)如下：

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1、🏮行业配置层(ceng)面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低(di)切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预(yu)期边际(ji)调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波(bo)动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金(jin)属。

2、仕佳光(guang)子此前錶(biǎo)(biao)示，公司通過(guò)(guo)泓淇光電(diàn)基金(jin)，間(jiān)接投資福可喜瑪(mǎ)，有(you)利于公司保持MT挿(chā)芯持續(xù)供貨(huò)的穩(wěn)定性，構(gòu)建完善的産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)體(tǐ)係(xì)，有助于公司(si)提高整體覈(hé)心競(jìng)爭力。