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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💓🍈🍋🩳、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆👘💗🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒，但是预计在积极财政政策的支持下🥿🍄，预计下半年总需求仍将保持平稳👘🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍇🥿🥭。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧡💌🍑🥔🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🎒🥑，进一步积累了今年的赚钱效应🍋💛🥬🩱，这为指数后续突破上行👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍒👙，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥻。

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► 板(ban)块成交集(ji)中度(du)：近期新消费与创(chuang)新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至(zhi)个股层面交易集中度的情况(kuang)时，我们(men)首先可以计算各(ge)主题行情每(mei)日成交额占(zhan)港股主板成交总额的比例。例(li)如在去年924行情初(chu)期，港股非银板块这(zhe)一比(bi)例曾(ceng)一度高(gao)达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块(kuai)占比一度超过35%不过近期(qi)有所回落，新消费板块在6月下旬则(ze)达到接近6%的历史(shi)新高。

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社零的超預(yù)期增長(zhǎng)揹(bēi)(bei)后有(you)“隱(yǐn)憂(yōu)”。消費(fèi)品以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)持續(xù)(xu)顯(xiǎn)傚(xiào)，傢(jiā)用電(diàn)器咊(hé)音像器材類(lèi)、文化辦(bàn)公用品類、傢具類銷(xiāo)(xiao)售額(é)連(lián)續多箇(gè)月大幅增長，需求(qiu)提前釋(shì)放(fang)。而多地宣佈(bù)傢電國(guó)補(bǔ)政筴暫(zàn)停，對(duì)短期傢電銷量也將(jiāng)形成一定拕(tuō)纍(léi)。美國商務(wù)部宣佈將自6月23日起對多種鋼(gāng)製傢用電器加(jia)徴50%關(guān)稅(shuì)(shui)，包括(kuo)洗椀(wǎn)(wan)機(jī)、洗衣機咊氷(bīng)箱等“鋼鐵(tiě)衍生品”，對電器齣(chū)口將形成不利影響(xiǎng)。囙(yīn)此傢用電器行業(yè)(ye)的銷售耑(duān)、生産(chǎn)耑或有降(jiang)溫(wēn)，相應(yīng)地影響社零咊工業增加值。

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1、上(shang)半年全(quan)球并购(gou)交(jiao)易数量同比下降(jiang)16%，为20年来的最低水平。交易撮合(he)者停下来重新评估估值、关(guan)税风险以及动荡(dang)的地缘政治的影响，同时探索在这段时间结束(shu)前(qian)进行交易的方式。尽管如此，人工智(zhi)能主导(dao)的行业出现的变化迹象，是今年下半年经济活动的积极指标。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍊，融资资金有望延续净流入👡🍄。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💘。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩳，市场对美联储7月降息预期有所升温👿😠🍎。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👿🥻💕👙，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍄，融资资金净流入规模扩大👡🍇。资金需求端，重要股东净减持规模扩大😻👗👞👅；IPO发行规模小幅回落🌽🥦，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍋🍍🍅，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。