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“6月衇(mài)衝(chōng)(chong)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)(sheng)值(zhi)。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一(yi)點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在(zai)絕(jué)大多數(shù)時(shí)(shi)間(jiān)(jian)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢(shi)的主變(biàn)(bian)量(liang)。結(jié)(jie)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性(xing)”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等(deng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙(hui)率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝(chong)行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度(du)下，均昰樂(lè)(le)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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阿勒(lei)泰地区地处新疆北部，以(yi)“金山银水(shui)”著称(cheng)，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总(zong)人口66.86万人。阿勒泰地区(qu)是新疆边境(jing)线最长、陆路口岸最多的地区，西(xi)北地区唯一与俄罗斯接壤的(de)地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙(meng)俄经济走廊(lang)建设的重要地区。

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⚑风格与行(xing)业配(pei)置思(si)路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金(jin)层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨(zhang)，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行(xing)业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎(ying)来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局(ju)方向。我们参考工(gong)业企(qi)业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景(jing)气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态(tai)电(dian)池、国产算力、非银金融、国(guo)防军(jun)工、创新药。

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