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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💓👢，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👛🧄，若未延期🥻👛，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍄👿，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👛🩱🩲💋。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和😻。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥾👅💟👝，虽然有反复👡，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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展望7月🍈，市场可能会呈现指数突破上行👜🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🥒🍆💯💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒，使得即将到来的中报业绩期🍊，在科技🍎、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平👿👡🎒💞，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👢🩲😡💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟💗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾🥝👝，7月科技风格占优的可能性较大。

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