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截至(zhi)上周(zhou)五，利率市场预计美联储在7月底下(xia)次会议上降息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%。与此同时，投资者(zhe)对美联储在9月(yue)底前降息的预期大幅上升——目前交易员预(yu)计美联储(chu)届时降息的可能(neng)性为93%，高于一周前的70%。

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（三）铝合金：短期淡季效应明(ming)显(xian)，阶段性无明显矛盾，汽车行业内卷暂时回归理性，出口可能迎来边际向好，预(yu)计年内汽车销量增(zeng)速(su) 4.4%，由(you)于行业偏以销定产且装置弹性极大，预计年内小幅过剩(sheng) 15 万吨。此外铝合(he)金后续需要关注仓单开始(shi)注册后的数(shu)量和(he)质量。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩰，但如果美联储在7月意外降息🩰，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍏。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍆，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥒😠🩲，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👿😠，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👠🧡😻。三季度A股科技企业IPO重启💞，科技领域产品催化频出💘🩱💯，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💌。

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临(lin)近年中，中证A500相关ETF开始蓄力，跟踪中(zhong)证A500指数的ETF产品上周合计净流入(ru)超72亿元，在股票型指数(shu)中“吸金”规模居首，部分产品甚至出现单周(zhou)净流入超百亿元(yuan)的情况。

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1、中指研究院政策研究总监陈文静对《证券(quan)日报》记者表示，预计下半年政策将围绕稳定预期、激活需求、优(you)化供给、化解风险等方面发力。在激活需求方面，一方面，加大(da)城(cheng)中(zhong)村改造的(de)房票安置力度，促进新增住房(fang)需求(qiu)释放(fang)；另一方面，北上深限制性政策亦有优化空间，如优化大户型限购。各地(di)在优化公积金贷款、推(tui)进住房“以旧换新”等方(fang)面也存在优化空间。在优化供给方面，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品(pin)房的配(pei)套政策，加速收储节奏，改善市场供求关系。同时，各地“好房子”建设标准(zhun)、规范计容规(gui)则等(deng)政策(ce)也有望加(jia)快出台，并在土地、金融(rong)等方面给予更大支持。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🧄🥒🩳、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🤍🥝💝；全球算力需求确定性回升🥭，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🥥💕、有色、非银、电子、军工领涨💞🍄。