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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势😠。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下👘😡🍏，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时💘🍓👄👠，资金面可能有更多的边际变化。

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伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能(neng)機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗(lang)的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)(xiang)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗(lang)議(yì)會25日通過(guò)灋案(an)，暫(zàn)停伊朗與國際原子能機構的郃作。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🩲👜、政策基调积极🍍🥥🥻、各类主题机会活跃🍄，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👿👗🍅，后续有望迎来全面牛市👢🥒🍈👝。但战术层面👗👘💞，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🥔，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💗，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍈🩰。与此同时，更重要的是2014年二季度👗，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍄。2020年7月突破后形成的牛市👙💌👚🍎，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💘，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👠，二季度开始盈利快速上行😈。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👅👚。

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1、具体来看，科技领域🥝🥔，AI技术商业化加速与资本开支扩张🥦👙，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力🥻。

2、沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就(jiu)完成(cheng)了对(dui)（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展(zhan)开的所有行动，也都(dou)是(shi)依据事(shi)先(xian)拟(ni)定的计划进行的，这(zhe)些(xie)都展现了(le)伊朗在(zai)军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强(qiang)大能力。