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我们在刚刚发(fa)布的中期策略观点中提到， A股的表现(xian)存在5年周期(qi)规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年(nian)不(bu)等。每(mei)一轮(lun)上行周期可以大致分为(wei)三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年(nian)的周期的(de)上行周期如下图所(suo)示。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工(gong)智能模型(xing) Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相(xiang)较于(yu)之前的版本升级不够显著，公司将其发布(bu)时间(jian)推迟至今年秋季晚些时候。

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尽管连日高温😈💌，却没有阻挡人们打卡的热情🍋，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照👚👿。尤其在夜晚，热浪消退🥾😠🥦，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵🍆👡。

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6月股票市场可跟踪资(zi)金净流(liu)入，各类(lei)增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减(jian)持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资(zi)规模持平(ping)前(qian)期，资金需(xu)求规模低位稳定。6月主力增量资金方(fang)面，各类增量资金相对均衡。

活动说明：欧美日韩三级

1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🍉🩱💟💕👙，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👿，成长价值或相对均衡💕。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧡，大盘风格略占优😈💕🍈。第二💯🥑😠，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩰，关注7月政治局会议的表述变化🥝🩳。第四🍍😻👙🥔，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥑🥒🍅🥾🥥，市场风险偏好整体回暖😻。行业选择层面🌽💕🎒🍄👡，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🧡、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😈。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🥥🍅🥬、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💛💋👚、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👘🍓🥑、国防军工、有色金属（工业金属💔、贵金属、小金属）🍒👠🍑、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🎒、国产算力🍆💋🍋🍑、非银金融💕💞、国防军工、创新药。

2、公(gong)告顯(xiǎn)示，鑒(jiàn)于瀘(lú)州銀(yín)行于通圅(hán)髮(fà)(fa)佈(bù)(bu)后接穫(huò)股東(dōng)對(duì)非(fei)公開(kāi)髮行相關(guān)議(yì)案提齣(chū)的(de)意見(jiàn)，爲(wèi)便(bian)于該(gāi)行(xing)筦(guǎn)理層(céng)攷(kǎo)慮(lǜ)昰(shì)否以及如何根據(jù)股東反饋(kuì)意見對非公開(kai)髮行相關(guan)議案作齣調(diào)整，經(jīng)讅(shěn)(shen)慎週詳(xiáng)攷慮，該行董事會(huì)決(jué)定暫(zàn)緩(huǎn)將(jiāng)非公開髮行相關議案提(ti)呈年度股東大會、內(nèi)資股類(lèi)彆(biè)(bie)股(gu)東會議及H股類彆股東會議讅議。