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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较(jiao)高(gao)增速领域(yu)。盈利方面，5月工(gong)业企业(ye)盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以(yi)及(ji)高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车(che)、光(guang)伏(fu)、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原(yuan)油(you)、多数工业(ye)金属价格上涨(zhang)，中游制造(zao)领域(yu)工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销(xiao)售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速(su)较(jiao)高或者有所改(gai)善(shan)的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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2023年7月29日至11月8日,承某某、丁某、张某某等人操控上市公司发布4份利(li)好信息,拉抬“恒润股份”股价。上述期间(jian),“恒润股份”股(gu)价上(shang)涨96.65%,同期上证指数下跌6.86%,偏离103.51%,中证风电产业(ye)指数下跌10.30%,偏离106.95%,“恒润股份”股价涨幅明显优于同期上证指数和行业指数。

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（3）就供需平衡咊(hé)庫(kù)存來(lái)看，在沒(méi)(mei)有齣(chū)現(xiàn)減(jiǎn)産(chǎn)之前，工業(yè)(ye)硅纍(léi)庫預(yù)計(jì)延續(xù)，三季(ji)度過(guò)賸(shèng)壓(yā)力加大。四季(ji)度受枯水(shui)期季節(jié)性變(biàn)化，過賸預計有所(suo)緩(huǎn)解(jie)。

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背后原因来看👞🧡🍊，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升🥥🥭，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%😠💗😡🍏。

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1、中指研究院指数研究部总经理曹晶晶对《证券日报》记者表示🍓🥔，一线城市在优质供给增加、较强的购房需求支撑等因素带动下，市场保持较高活力👅，上半年重点城市整体新建商品住宅销售面积同比保持增长🍆💌。在供给缩量与销售修复推动下，重点城市新房可售库存普遍下降🍅💌🍈💔👚，出清周期有所缩短。

2、“以身犯险嘛。” 何涛也想过最恶(e)劣的情况，“多少人 ‘限高’ 了”，但他觉得一定要做，“我这(zhe)人喜欢冒险”。他总结自己(ji)，“前十几年过得太顺利了，当然也(ye)有一点点不如意”。如(ru)果人生还需要做什么——当然不(bu)会再加入另一家公(gong)司(si)——那还是创业(ye)，且要自己做一号位。