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下图展(zhan)示(shi)了本周(zhou)因子在沪深300、中证500和流(liu)动(dong)性(xing)1500股票池中的表现，收益为剔(ti)除行业与市值影响后多头组合相(xiang)对于基准(zhun)指数的超额(e)收益。

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公司表示(shi)，立案调查期间，公司将积极配合(he)中国证监会的(de)各项工作，严格按照相关规定及监管要求履(lv)行信息披露义务。目前，公司各项生产经营活动均正常开展，上述(shu)事(shi)项不会(hui)对公司的正常生产经营活动产生(sheng)重大影响。

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证券文件显示，这位科技巨头高管近期抛售了(le)约 1500 万美元的股票，这是其 3 月宣布的年内出售至多 600 万股（价值超 9 亿美元）计划的一(yi)部分。黄仁勋的净资产约(yue)为 1380 亿美元，在彭博亿万富豪指数中排名第 11 位。

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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价(jia)值等多个维度(du)，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面(mian)，7月重点(dian)关注五大(da)具备边际改善的(de)赛道：固态电(dian)池、国产(chan)算力、非银(yin)金融、国防军(jun)工、创新药。

2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)2025年6月16日，巴西帕拉州貝(bèi)倫(lún)(lun)，爲(wèi)迎接COP30氣(qì)候大(da)會(huì)，噹地正在進(jìn)行的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(mu)建設。巴西將(jiāng)于11月在亞(yà)馬(mǎ)孫(sūn)城市貝倫擧(jǔ)辦(bàn)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣候變(biàn)化大會(hui)（COP30）。