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美联储(chu)主席近日接(jie)受国会质(zhi)询(xun)，表示将依据6至7月(yue)数据决定降息(xi)路径，同时点阵图也显(xian)示美联储内部对于降息意(yi)见分歧加大，这都使(shi)得市场开始(shi)提前计价降息，纳斯达克逼近历史高位(wei)。A股同样受(shou)到提(ti)振，但A股估(gu)值目前处于历史均值以上水平，很难(nan)连续(xu)大幅(fu)冲高。此外，稳定币概念(nian)近期火爆，稳定币对(dui)于跨境交易结算具有(you)较高的便利性，同时也可(ke)用(yong)作新型(xing)储备货币，对于一个国家的金融市场高水平对外开放意义非(fei)凡。在A股市场缺乏热点题材的当下，确实可以作(zuo)为资金重点流入(ru)的(de)对象。但是，稳定(ding)币作为交易媒介取代美元的道路仍较为遥远，市场不(bu)宜过分追高。

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交银国际发布研(yan)报(bao)称，上调小米集团-W（01810）目标价至(zhi)67港元，维持“买入”评级。2025年6月(yue)26日晚，小米召开人(ren)车(che)全生态发表会，正(zheng)式发表小米YU7、小米MIXFlip2、小米(mi)AI眼(yan)镜等产品。该行上(shang)调小米汽(qi)车2025/2026年销量至40/70万辆(liang)。因此上调2026/2027年收(shou)入预(yu)测至(zhi)6462/7785亿元人民币（下同），上调2026年经调整每(mei)股盈利预(yu)测至2.17元（前值2.14元）。

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1、宏观。海(hai)外方面，2025年最大的(de)不稳定因素和交易焦点在于“特(te)朗普(pu)交易”，特朗普因素从(cong)预期走向现实给(gei)市(shi)场的反馈(kui)感强(qiang)于其(qi)他。笔者认为特朗普政策的影响(xiang)在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价(jia)下正吸(xi)引全球(qiu)其他地(di)区铜源源不(bu)断(duan)运往美国，美(mei)国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约(yue)70万吨，运往美铜市场(chang)的量(liang)级无(wu)法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去(qu)库由贴水转(zhuan)为大幅(fu)升水格(ge)局，国内也出现(xian)精铜和(he)废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在(zai)百万吨以内，站在全年的(de)角度对全球供求平衡表影响有限，关注美(mei)国232调查结果出台(tai)后美铜表现；二是，美极端的(de)关税政策导致(zhi)美国乃至全球的经济(ji)增(zeng)速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将(jiang)全球经济增速下调(diao)，而铜“博士”与全球经济(ji)息息相关，这也意味着铜需求增速也有(you)可能出现下滑；三是，特朗普**主导下(xia)全球(qiu)地缘政治恶(e)化局面未能有效收缩反而在扩散，俄(e)乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混(hun)乱，地缘政治风险扩散也意(yi)味着对全球(qiu)经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳(wen)增长”依然是主旋(xuan)律，基建和制造业(ye)投资保持韧性(xing)，但地产投资持续拖(tuo)累(lei)，消费者信心偏弱(ruo)，且抢出口力度(du)开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成(cheng)为国内品种交易的一部分。

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