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在关(guan)税的不确定影响下，美(mei)联储内部(bu)对未来的(de)降息路径分歧加大。美联储仍保(bao)持了对年内降息2次的预期，但预测年(nian)内不降息的(de)官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的(de)为8人(ren)，表明美联储内部(bu)对降息预期的分歧。6月议息会议后，市(shi)场对(dui)7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上(shang)，对9月降息的预期从56.4%小(xiao)幅(fu)提升至57.9%，且继续维持年(nian)内(nei)两(liang)次降息(xi)预期，整(zheng)体降息(xi)预期变化不大。

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2024 年，超过三分之一（35%）的困难提款用于避免房屋止赎或被驱逐。第(di)二大常见原因是医疗费用，其次(ci)是用于(yu)房屋(wu)维修的提款(kuan)。

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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低(di)位布局(ju)，善用赔(pei)率思(si)维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市(shi)场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以(yi)来(lai)盈利预(yu)期边际调升或具备(bei)后续催化的板块(kuai)】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差(cha)性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期(qi)波动(dong)风险。胜(sheng)率方向，结合(he)估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面(mian)优选光模(mo)块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深(shen)入，化工(gong)行(xing)业部分领域的产能重复建设、无序过度(du)竞争现象有望缓解。叠加环(huan)保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化(hua)工行业供给侧迎来新的约束，推动行(xing)业格(ge)局的(de)优化与(yu)高质量发展。

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1、2021年11月(yue)到2022年2月，美国通胀水平在(zai)超过2%之后继续上升（PCEPI达到6.6%，CPI达到7.9%）。同期(qi)失业率在低于自然失业率之后继续下降到3.8%历史低点(dian)，并且通胀的主(zhu)要驱动(dong)因素从供给面迅速转化为需求面，强劲的(de)总需求超过了总(zong)供给并导致通胀率上升到四十年来最高(gao)点。这也(ye)意味着宽松货币政策在通胀上升中的(de)作(zuo)用越来(lai)越大。若是基于初始框架，美联储可能(neng)在2021年秋季即(ji)开始加息，并完全有可能(neng)减缓通胀升幅。但根据现有框架，通胀水(shui)平在长期低于(yu)2%之后，需(xu)要(yao)让其在一段(duan)时间内适(shi)度高于2%以达到平均为2%的目(mu)标(biao)。

2、Adzuna联合创始人安德鲁·亨(heng)特（Andrew Hunter）表示：“5月(yue)份的数据(ju)强化了(le)一种感觉，即英(ying)国(guo)就业市场正在逐渐恢复基础。”