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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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报告(gao)显示，2024年(nian)，蚂蚁集团将AI能力(li)融入医疗、金融、生活等场(chang)景，推出三大AI管家（健康管家、理财管家和生活管(guan)家(jia)）累计服务用户超(chao)1.3亿，其中有43%来自三(san)线及以下城市(shi)；重点(dian)布局的‘AI健康管家’致力于让看病就医更简单，至2025年(nian)6月已(yi)服(fu)务超7000万用户；2024年(nian)蚂蚁研发投入达到234.5亿元，研发强度（研发投(tou)入占(zhan)营收比(bi)例）连续三年超10%，坚定投入人工智能和数据要素(su)等技术，为科技普惠提供持续动力；在全球气(qi)候危(wei)机持续加(jia)剧的这一年，蚂蚁连续4年实现运营排放碳中(zhong)和；年度公益捐赠实际支出8.9亿元，始终关注(zhu)女性、乡村(cun)、银龄(ling)等领(ling)域。

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1、“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说🧄🍍。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

2、下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据🍅😻🍍、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势🍊👛👡，此外关注特朗普美丽大法案的进展。