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展望7月👝，市场可能会呈现指数突破上行😡，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍆👄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞💗🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡🥬🍅👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍑👅😻，资产荒趋势依然存在。上半年🥭💋🍋💗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄，类似现象在2020年也出现过🍈🍌，我们称之为牛市阶段II🍄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥦💌👙💕，7月科技风格占优的可能性较大🧡🩰👿💗。

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在突破了扭亏阻力位后(hou)，对于投资者来说，赚钱效应开(kai)始凸显。投资者普遍从相对谨慎保守的(de)状态，转为积极乐观，甚至逐(zhu)渐转为激进。

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阿禾公路全线(xian)长209.45公里（不含X852共线段），始于阿勒泰(tai)市拉斯特小镇，止于喀纳斯景区禾木村(cun)，开通(tong)后，两地行程从6小时缩短至3小时。

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1、方正证券李珍妮等(deng)人(ren)6月15日(ri)研报指出，AI眼镜市场正由初(chu)探期向高速发(fa)展(zhan)期迈进。RayBan Meta上市引起市(shi)场关(guan)注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多(duo)品牌厂商的加入(ru)，以及AI智能眼镜产品落(luo)地，预计2025年，全球AI智能眼(yan)镜销量(liang)达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传(chuan)统智能眼(yan)镜(jing)的替代(dai)与智能手机规模(mo)相当，预(yu)计2035年AI智能(neng)眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

2、1💯💌💝、供给：新疆产能继续释放👝💓💓😠🍊，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺口，结构性过剩矛盾突出🍏👚🥻🎒。据百川👞，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨🍎💔🥕🍎，环比增长21.5%🥭，同比下滑14.9%；主产地占比为新疆53.2%🎒🍓、内蒙12.3%、甘肃10.4%、云南5 %👜🍍、四川4.5%；上半年开炉量下滑53台至215台，开炉率下滑8.3%至27.2%。