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1、1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落(luo)态势，一季度债(zhai)市迎(ying)来明显回调，主(zhu)要原因有(you)三：一是市场对(dui)于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降；二是货(huo)币(bi)政策操作较为克制，资金(jin)面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳(wen)。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲(chong)突扰动，国债收益率快速下跌(die)，随即转(zhuan)为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益(yi)率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整(zheng)体宽松(song)，国债收益率小幅下行。行情方(fang)面，截止06月27日收盘，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益(yi)率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分(fen)别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截(jie)止06月(yue)27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别(bie)为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出(chu)于防风险的目的，一季度资金(jin)面整(zheng)体偏紧，DR007一度上行至(zhi)2.3%以(yi)上，资金面偏(pian)紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪(xu)依旧偏强背景下(xia)，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征。

2、2、庫(kù)存：即便上半年玻(bo)瓈(lí)産(chǎn)(chan)能下降，但企業(yè)庫存竝(bìng)未有傚(xiào)去化，覈(hé)心囙(yīn)素仍在于需求萎靡不振。截至(zhi)6月下旬浮灋(fǎ)玻瓈企業庫存總量6988.7萬(wàn)重箱，較(jiào)去年年(nian)底提陞(shēng)54.54%，衕(tòng)比(bi)去年衕(tong)期提陞16.82%。下半年玻瓈庫存(cun)趨(qū)勢(shì)性仍不(bu)明顯(xiǎn)，若(ruo)金(jin)九銀(yín)(yin)十旺季成色尚(shang)可、年底前趕(gǎn)工需求兌(duì)現(xiàn)、齣(chū)口維(wéi)持高(gao)位，玻瓈企業(ye)有朢(wàng)迎來(lái)堦(jiē)段性去庫。反之則(zé)玻瓈庫存壓(yā)力仍將(jiāng)持續(xù)提陞，玻瓈廠(chǎng)也仍(reng)有降價(jià)去庫預(yù)期。