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週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮(liang)眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估(gu)值窪(wā)地(di)等囙(yīn)素(su)共振，衕(tòng)時(shí)(shi)，國內(nèi)政筴(cè)(ce)的支持也(ye)增強(qiáng)(qiang)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波(bo)動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強(qiang)的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)(zhang)態(tài)勢(shì)(shi)。

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澎湃新闻：今年11月，COP30将(jiang)在巴西举办，这(zhe)是该会议首次在亚马孙雨林的所在地举(ju)行。您希(xi)望本次会议在哪些议题(ti)上(shang)实现突破？

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二(er)季度产销均保持较(jiao)高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面(mian)，由于我(wo)国集成电路对美出口(kou)依赖度较低(di)，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，半导体、光学光电(dian)子、运营商、软件(jian)等领域维(wei)持较高景(jing)气或有边际回暖，业绩有望改善。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化💕。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策🍓🥭🍆。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影(ying)响。结合工业企业(ye)盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩(cai)零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月(yue)份行业(ye)配置方面(mian)重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布(bu)局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。

2、Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI😻🍓🍅、谷歌、xAI 等有所不同。该公司并未将其人工智能模型封闭起来，而是将其作为开源软件提供给开发者和企业自行使用。