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1、整体看，1-4月工(gong)业企业盈利(li)有所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域(yu)，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望(wang)延续(xu)两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零(ling)售领域盈利有(you)望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望边际改善(shan)。

2、7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈(tan)判(pan)时间或者(zhe)延长“对等(deng)关税”暂缓期的概(gai)率较大。中美“对等(deng)关税”暂缓期截止日是8月(yue)12日，目(mu)前(qian)仍处在谈判关(guan)键期，若未能突破分歧，关税战可能存在(zai)反复