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6月27日(ri)，央行(xing)召(zhao)开第二季(ji)度例会。从会议表述来看，1）对经济环(huan)境描述中(zhong)，提到(dao)“贸易壁垒增(zeng)多”，“物价(jia)持续低(di)位运行”等。2）对货(huo)币政策定调中，提到(dao)“灵活把握政策(ce)实施的力(li)度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释(shi)放政策效应”。往后去看，未来货币政策(ce)仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策(ce)能(neng)够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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赵宪成：上半年，港(gang)股主要经历了(le)两轮(lun)上(shang)涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极(ji)布局；第二轮发生在(zai)二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背(bei)景下，港股于4月7日跳空(kong)低开(kai)，但中美对抗(kang)因为美国态度转变而迅速趋缓(huan)，市场快速消化中美关税(shui)战的预(yu)期，辅以国家队积极稳(wen)市场，恒生指数于(yu)4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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周思(si)聪：下半年投资主线预计(ji)围绕成长性(xing)行业展开，优质的科(ke)技资产、新兴消费行业(ye)值得(de)关注，成长风格或持续占优。科(ke)技领域方(fang)面，AI算力、智能驾(jia)驶等细分领域(yu)是(shi)投资主线。2025年智能驾(jia)驶渗透率有望(wang)快速提升，相(xiang)关整车厂、汽车电子企(qi)业及汽车零部件(jian)供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新(xin)药是核心主线(xian)，行业有望迎来系统(tong)性投资机会。长期来看(kan)，2025年或成为中国创新药估值系(xi)统性提升的起点。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)(yu)內(nèi)需提(ti)振，疊(dié)加穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股(gu)基(ji)本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)(fu)；全年南曏(xiǎng)資(zi)金淨(jìng)(jing)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改(gai)善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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