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近期A股科技板块强势反弹🍏，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥑。一方面🍌，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🍊🍋🍋🍉🥻，特朗普近期在外交政策上的表态👅，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🩰，故近期美元资产回流👅，美股强于欧股🍎💟🥝💓、黄金走弱👞💌🍄、美债收益率回落🌽👗🥒，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥻，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🩳🍓👢。

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但是(shi)，市场真(zhen)正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭(niu)亏阻力(li)位进入牛市阶段(duan)II，往往是基(ji)本(ben)面(mian)的力量。重要的信号都是盈利增速转正(zheng)并加速(su)改善。唯一(yi)一个例外是2015年(nian)，进入牛市阶段II完全(quan)是杠(gang)杆资金趋势的自(zi)我(wo)强化或者正反馈。

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配置层面，短期把握成长方向内(nei)部(bu)的高低切，建议关注AI推理算力、文(wen)化传媒（AI应用(yong)及文娱消费）、可控核聚变(bian)、军工、商(shang)业(ye)航天、固态电池及(ji)深海(hai)科技等泛科技方向机会。中期来看(kan)，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可(ke)能会是(shi)成长风(feng)格的一个中期(qi)拐点。此外，中期依然看好受益(yi)于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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3、庫(kù)存：上(shang)半年(nian)供應(yīng)增幅不大，內(nèi)需以穩(wěn)爲(wèi)主，外需(xu)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，PVC庫存較去年衕(tòng)期(qi)有所下降(jiang)，走勢(shì)上季節(jié)性較爲明顯(xiǎn)，一季度(du)纍(léi)庫(ku)，二季度去庫(ku)。下半年供給(gěi)壓(yā)力有所增加，但預(yù)計(jì)(ji)外(wai)需仍能保持高位，衕時(shí)“金九(jiu)銀(yín)十”旺季的帶(dài)動(dòng)之下，內需環(huán)比也(ye)將(jiāng)有所增長(zhǎng)，囙(yīn)此PVC庫存延續(xù)下(xia)降(jiang)的狀態(tài)。

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1、“6月脉冲”在本周(zhou)集中演绎，主(zhu)因是人民币的不断(duan)升值。我们在近期报告中反复强调(diao)这一点(dian)：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走(zou)势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示(shi)的“弹(dan)性(xing)”+“位置”的思路演绎(yi)：低(di)位高弹性行业如TMT、军工(gong)、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中(zhong)、长期维度下，均是(shi)乐观因素(su)占优。

2、不过👅🍍👜🍍，Meta 对用户使用其模型的方式施加了一些限制。例如🌽🥕，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿，就需要向 Meta 申请许可🩰👄。