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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场(chang)快速增长(zhang)，仕佳光子(zi)相关产(chan)品订单量显著增加，业绩(ji)增速亮眼。2024年财(cai)报显(xian)示，公司(si)实现营业收入10.75亿元(yuan)，同比增(zeng)长42.4%；实现(xian)归(gui)母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进(jin)一步(bu)加快，实现营业(ye)收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长(zhang)1003.78%。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🥝💓🍌，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥕💘。战略上我们保持看多💝🤬，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥕😡👡，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💕，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👢💞👘🍉，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👝🤍，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥾🥔🍉，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🩱💕，7月中报业绩期😡🥭💕、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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下半年(nian)美债和(he)美元的定价将更(geng)加回归经济基本面数据和(he)美联储降息预(yu)期，下周利率(lv)下行或延续。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率(lv)和ISM PMI数(shu)据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势(shi)，此外关注特朗普美丽大法案(an)的进展。

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1、許(xǔ)廷全：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的(de)MSCI China指數(shù)來(lái)衡(heng)量，截至(zhi)6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)(jing)率(lv)爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏差(cha)。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有(you)迴(huí)(hui)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于(yu)長(zhang)期歷(lì)史平(ping)均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。

2、2024年，公司(si)营业收(shou)入为5.09亿元，同比增长64.21%；归母净利润为(wei)9671.51万元，同比增长150.15%。