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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主💕🍍。当前👿，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🥑👘🧄，风险溢价随弱美元回摆🩰🥝，难言泡沫化。

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然而👿🥬，近几年来🌽🥕，长城华西银行盈利能力波动较大💗💕。2021年至2023年🍉👢👠，该行分别实现营业收入24.62亿元、23.59亿元、26.67亿元，净利润3.25亿元、1.82亿元、4.02亿元🥝🥝，呈先降后升趋势👄🌽🧄。

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1、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份🧡，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看👄😡，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时💛，同比增幅收窄至2.11%🍅😻👗💛，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%🧄🍍， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%🍉🥝。

2、2021年11月到2022年2月🩳😈🥻🥥🍓，美国通胀水平在超过2%之后继续上升（PCEPI达到6.6%，CPI达到7.9%）🥦😡💗🤍。同期失业率在低于自然失业率之后继续下降到3.8%历史低点，并且通胀的主要驱动因素从供给面迅速转化为需求面，强劲的总需求超过了总供给并导致通胀率上升到四十年来最高点。这也意味着宽松货币政策在通胀上升中的作用越来越大。若是基于初始框架🍇👙，美联储可能在2021年秋季即开始加息，并完全有可能减缓通胀升幅🍄🥾💕🥿。但根据现有框架😡🍍🥝，通胀水平在长期低于2%之后，需要让其在一段时间内适度高于2%以达到平均为2%的目标。