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当地时间6月28日，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治💞🍓🤍👗🥦、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目🥦🥥，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历💟👚👅💕。他说💝，他清楚以方此次暗杀的动机，但目前无法公开。

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战略上🍒🍎🎒，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍄🍅、上市公司盈利偏弱💝、政策基调积极、各类主题机会活跃🍎🩱👞🍆💕，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🤬，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍉，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💛🍆，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍍😻，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👢💯，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍇🍓💟。与此同时🧅👢🩲💟，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍉。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🤬👙🍅🍆🍋，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🧡🥭，二季度开始盈利快速上行🍄🍅💯👝。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2025 年上半年，全球锡生产面临诸多扰动，引发锡价剧烈波动💌，不过当前大部分国家和地区供应扰动已逐步平息💝🩰👿🥦，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数💝🌽。我们认为🤬🥻😈👅，下半年锡价或表现为先震荡运行，后随着佤邦复产临近和需求边际走弱价格中枢有所下移，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨🤬🩲🥻。

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2、6月27日，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會(hui)議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等(deng)。2）對(dui)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)(diao)中(zhong)，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度(du)咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力(li)實施增量(liang)政筴，充分釋(shì)放(fang)政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政(zheng)筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)(guo)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)(dong)性有朢(wàng)繼(jì)(ji)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)(song)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續(xu)落地(di)，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步提振。