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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍。从基本面的角度来看💯👝🥕👅👘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍈🍈👞，在科技、消费💝👗🍏🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒👛🍒👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥑，这为指数后续突破上行💖💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件💔🍏🥦，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显🤬😠👡。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🤍🧅🎒👜，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右👄🍒👠🥿。

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1、週思聰(cōng)：目(mu)前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自(zi)身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)(qiang)的(de)吸引(yin)力。從(cóng)歷(lì)史(shi)數(shù)據(jù)看，噹(dāng)(dang)前港股估值(zhi)已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年(nian)的平均水平(ping)，港股整體估值水平相(xiang)對(dui)郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍(reng)處(chù)于歷史較低水(shui)平。

2、ST新潮6月29日下午披(pi)露，公司召开第(di)十二届董事会(hui)第十(shi)六(liu)次会议，以(yi)“同(tong)意0票，反对7票，弃(qi)权(quan)0票”否(fou)决了(le)《关于股东(dong)提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。