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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💖💟🩲💖，市场可能会呈现指数突破上行🍋💔👜🥭👛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍓🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅🥿🥻🥭，使得即将到来的中报业绩期👜👠，在科技、消费🌽😻👢🍈🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤬🥑👡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕😠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🌽😻🍒🩰，资产荒趋势依然存在🍒🥒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💌🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💌🥝，我们称之为牛市阶段II🥒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👝🌽，7月科技风格占优的可能性较大🤬👜🥝。

2、五是强化汛期风险防控，确保铁路行车安全💋💞🥥🍈。加强铁路防洪重点处所的巡守监护🥒💝🩲🍊，对线桥隧涵、通信信号🤬😠🤬、牵引供电💝、动车组🎒🎒🍏、机车车辆等主要设备设施进行全面排查整治💋👗💘👄，确保状态良好🍍🍏🍍。坚持生命至上、安全第一的原则，积极应对强降雨、大风等极端天气和自然灾害🥥💟💞，动态优化旅客列车开行方案，采取停运、限速、迂回等措施🍌😻💟，主动规避风险🧡💔👢🥕。组织铁路干部职工加强值班值守🍓，细化完善应急预案，开展实战演练🍄👛，深入一线做好设备巡查、旅客服务、应急处置等工作，切实保障铁路大动脉畅通和人民群众生命财产安全💖🧅。