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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨(zhang)势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍(reng)将由资金端(duan)/估值端主导。战略(lve)上我们(men)保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋(qu)势是中(zhong)期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短(duan)期(qi)脉冲式波动也(ye)可能阶段性(xing)超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定(ding)风险。

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2、政策叙事的托底效应方面💓💛🍈🍓，资本市场很大程度上靠预期推动🥒👠，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门、各部委、各地方迅速拿出细化举措🎒🩱👘，及时改善了预期🤬，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响😈👅🥭，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环🥝💯、科技与产业的正向循环🩰💖、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”👙🎒🩱、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”🍈🥻💗。