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那么此时，市场选择的共(gong)性特征，就是(shi)在(zai)那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有(you)较大(da)空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱(bao)团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业(ye)，也就是说，就算(suan)估值(zhi)因(yin)为资金行(xing)为出现一定程度的泡沫化(hua)是“可以理解”的。因此，我们(men)也(ye)说，牛市(shi)阶段II市场往往会选择当(dang)时的主线或者赛道进行投资。

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有记者问：近日，美方官员称(cheng)，正在加紧推进与有关(guan)经(jing)济体谈判，有望在7月9日“对等(deng)关税”90天暂停期结束前与(yu)部分国家(jia)达成贸(mao)易协议。对于未达成协议的国(guo)家，可能(neng)单方面设定关税税率(lv)。请问商(shang)务部对此有何评论？答(da)：今年4月以来，美国(guo)对全球贸易伙伴加征所(suo)谓“对等关税(shui)”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体(ti)制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对。实(shi)践证明，只有(you)坚定捍卫原则立场，才能真正维护(hu)自身合法权益。

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這(zhè)其中(zhong)也包括美聯(lián)儲(chǔ)，政筴(cè)製定者在攷(kǎo)慮(lǜ)潛(qián)(qian)在(zai)降息時(shí)麵(miàn)臨(lín)着微玅(miào)的平衡。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)一些美聯儲官員(yuán)重新開(kāi)啟(qǐ)了 7 月降息的可能性，但達(dá)科認(rèn)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍然很高。

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分行业(ye)来看，国(guo)防军工、计算机、电子、美(mei)容(rong)护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非(fei)银金融估值水平较低，其中银行的估值水(shui)平处于末位。

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1、周思聪(cong)：全球经济增(zeng)速将对(dui)港股市场产生重要影响，货币政策的松(song)紧程度和财政政策的(de)力(li)度将直接影响市(shi)场的流动性和企业的融(rong)资环境，不同行业的发展趋势将(jiang)影响相关(guan)板块的(de)表现。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看(kan)多，维持下半年指(zhi)数(shu)“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短(duan)期行情未必会演(yan)绎持续(xu)急涨(zhang)，而是依(yi)然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情(qing)都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮(lun)动特征，表征资金环境对估值容忍度(du)有一定(ding)约束；二是各方增量资金(jin)尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。