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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公司业(ye)绩预告(gao)披露高(gao)峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等(deng)多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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經(jīng)中央(yang)軍(jūn)委批準，中國(guó)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日(ri)至7日訪(fǎng)問(wèn)(wen)香港，期(qi)間(jiān)編隊艦(jian)艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放(fang)蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將(jiang)有關(guān)事項(xiàng)公告如下。

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