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不难看出💝，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”👄👅😻👜，有望较恒指获得超110%的超额收益🍇👝。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🥔👚，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🥔🍌😡，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]💟。结果上看🧡🥑，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🥝🍋👜，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🥦。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🤬🥒，融资资金有望延续净流入🌽。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💟👞。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍇👗🥦👗，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥝🍄💞，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍒😡🥒，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💗👄；IPO发行规模小幅回落💞🍊🥑，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👞💓🍇🍋。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大🎒、销量同比增幅扩大🧡，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据💓，5月份🍈💓🍍💖👘，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🍑🍒🍍，环比分别上升1.14%和3.74%🧅🩰🌽，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🥾🥝🍄、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🥝😈🥬，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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从行业表现(xian)层面，政治局会(hui)议后行业上涨概率相对(dui)较高。会议前两周，化工(gong)、电力设(she)备、煤(mei)炭上涨概率相对(dui)较高；会议前(qian)一周，建筑材料、轻(qing)工、家电上(shang)涨概率相对较高。会议(yi)后(hou)一周，军工、农林牧(mu)渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周(zhou)，石油石化、环保上涨概率相对较高(gao)。

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1、我们通过对指标进行两次不同窗(chuang)口期的平滑来捕捉指标变动(dong)情况，当短期(qi)平滑线大于长期平滑线时，说明指标正(zheng)在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐(guai)头向下，对市场持中性态度。

2、而在国内方面🌽，过去几年中👢🧄，下半年房地产成交面积往往加速下行💗，加剧了对经济下行的担忧预期💘🥾。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。