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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🍎，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配🥭🥥，但与去年底相比已有所改善🎒。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行👙🥦👄，但增幅有所收窄💓💓🍎，7月空调、冰箱😠🍍💔🍈、洗衣机计划排产量环比均下行💔💛。

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值得注意的是，虽然2024年五粮液业绩增速放缓，但其销售费用却大增37.15%，达到106.7亿元👡。花了更多的钱打广告，但业绩增速却放缓。对此，五粮液解释称🍑💘，主要系为进一步提振商家信心，公司加大市场投入。

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1、2💗😈、需求方面：随着美线抽调运力的回补👄🍎👄💯，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹💟🥻🥑🤬，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月🥑🥔👝，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加💟😡，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段🍑👚。美国下游各行业中🥕，包括汽车及零部件🧡🍊🧄👞👠、耐用消费品👞💘、纺织服装🥕🥥🩱、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段🩱🥿，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间🩲🥔🥾🍓👡，但也在一定程度上透支了未来需求🍈。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🥔，但是整体驱动有限🥬👘👗。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🍉，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产💘😡🍒，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观👙。

2、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示👜🍉，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜👛💗，更刷新ETF单次分红纪录💌👝👚🤬。有业内人士指出👛👝🥔👠🥭，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化💋🍆🥦🩱、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。