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2、政策动态：上半年降准降息(xi)落地，5月(yue)8日，下调7天期逆(ni)回购操作利率10个基点至1.4%，带动LPR同步下行(xing)10BP。5月15日，下调存款(kuan)准备金率0.5个百分(fen)点，预计向市(shi)场释放长期流动性约1万亿元，此次降准后，金融(rong)机构加权平均存款准备金(jin)率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为(wei)一种基础货币投放工具，功能定位更加清晰(xi)，与其他各期限工具(ju)一同构成(cheng)央(yang)行流动性工具体系。一(yi)季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注(zhu)；二季度例会则提出“根据(ju)国内(nei)外经济金融形(xing)势(shi)和金融市场运行情况，灵(ling)活把握政策实施的力度和节奏”。在货币政策支持性(xing)立场不变的基调下，更(geng)加强调灵活调整。

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1、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司(si)IPO，合计募资规模(mo)52亿(yi)元，较5月前值98亿元有所回落。按上(shang)市日期统计，6月定增(zeng)发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望(wang)7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需(xu)求规模维持低位(wei)稳定(ding)。

2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了(le)今(jin)年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。