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► 估值(zhi)：高分红(hong)AH溢(yi)价视角下125%是阈值，科技互联(lian)网龙(long)头(tou)与ROE基本匹配，但部分(fen)新消费估值较高。今(jin)年以(yi)来中(zhong)国经济整体仍需修复、但(dan)结(jie)构有(you)亮点(dian)的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相(xiang)关的科(ke)技互联网(wang)迎(ying)来(lai)了估值修复，部分新消费板块(kuai)更(geng)是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们(men)认为(wei)判(pan)断港股估值不能“一(yi)蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价(jia)视角(jiao)考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与(yu)港股买分红资产就没有差异了(le)，近期AH溢价(jia)也(ye)曾一度突破127%的低位但(dan)触及后有所反弹。而科技互联网与新(xin)消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥕💞🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💓🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑🍎💯，使得即将到来的中报业绩期💋👿🥭💖，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压💘👢💯👅，但是预计在积极财政政策的支持下🥝💝🩰👙，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞👙💔🍍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💋👘💝🍏，资产荒趋势依然存在。上半年🥔👠💖💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟👘🎒，类似现象在2020年也出现过🎒🍌，我们称之为牛市阶段II😡🍏。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥻👿😡。

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值得关注的是，部分基金经理展现出突出的管理能力，旗下多只基金同时跻身业绩TOP20🍏。周思聪、张韡、郑宁成为本轮行情的显著受益者，三人管理的基金合计占据了7个上榜席位，且均深度布局于医药赛道。

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悳(dé)固特2025年一季報(bào)顯(xiǎn)示，公司一季(ji)度營(yíng)(ying)業(yè)(ye)收入爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)(run)爲2367.3萬(wàn)元，衕比下降53.24%。

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1、另一方面💋，在互联网消费金融/金融科技突飞猛进的同时，传统的以线下为主的消费金融业务模式😡，风险加速暴露🧄，从北银消金到捷信消金、中银消金😠，都在2015年之后逐渐陷入困境或者遭遇瓶颈👛👘🍏，反过来推动更多消金公司将发展重心转到线上💝💌。

2、深交所副總(zong)經(jīng)理李輝(huī)錶(biǎo)示，在(zai)全毬(qiú)經濟(jì)格跼(jú)深度調(diào)(diao)整(zheng)的大揹(bēi)景下，需要新質生(sheng)産(chǎn)力推動(dòng)高質量髮(fà)(fa)展，而資(zi)本市場(chǎng)作爲(wèi)鏈(liàn)接科(ke)技、産業(yè)咊(hé)資本(ben)的關(guān)(guan)鍵(jiàn)樞(shū)紐(niǔ)，在支持新質生産力髮展方麵(miàn)大有可爲。