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赵宪成：上(shang)半年，港股主要经历(li)了(le)两(liang)轮上涨：第一轮(lun)发生在一季度，主要是春(chun)节(jie)后DeepSeek火爆出(chu)圈带来国内AI领域发展(zhan)突破的机会，市场围绕科技(ji)和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度(du)，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港(gang)股于4月(yue)7日跳空低开，但中(zhong)美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消(xiao)化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并(bing)开始快节奏反弹。

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中原(yuan)证券指出，随着行业景气度不断下(xia)滑，2023年开始(shi)行业固定资(zi)产投资增速有所回(hui)落(luo)，2025年以来投资力度进一步下行，未来(lai)行业产能过剩的压(ya)力有望逐步缓解。需(xu)求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外(wai)需求带动，化(hua)工领(ling)域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济(ji)持续向好，化工行业下游需求有望继续复(fu)苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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根据声明，加拿大取消数字服务税以推进与美国更广泛的贸易谈判。加拿(na)大总理卡尼与美国总统特朗普一致同意，各方将重(zhong)启谈判，以期在2025年7月21日前达成协议。

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2、海外供应端(duan)，上半年整体供(gong)应是不及预期的，一方面受到天气因(yin)素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新(xin)增项目(mu)的投产增产，全球发运量继续(xu)增加，全(quan)年供应端呈现(xian)前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增(zeng)量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价(jia)下跌，中小矿山发运情况(kuang)将增加不确(que)定性。目(mu)前新增产能项目的投产(chan)进度存在不确(que)定性，预计今年整体实际增(zeng)量有限，更多增量在明年体(ti)现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及(ji)安米(mi)利比里亚项目(mu)的增产进展。预计下半年到港(gang)量、进口量较上半年(nian)将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产(chan)量较低(di)，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。