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结合细分领域中观指标来看🩲👿，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🎒🍅🥕👘👛，光学光电子业绩有望持续💓🥥；算力需求持续高景气🍄😈🥒，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🥦，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👙，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥕🍄💗，预计智能手机出货量边际回暖🥕👚🥾💝，消费电子盈利或边际改善💋👢💞💘。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💞👗😠，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥻，二季度盈利或超预期🥑🍍👚。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬🥬🍊🩳。从基本面的角度来看🥿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💖🍅🍉🥬🥑，在科技😡👄🤬、消费💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠👛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍑💕，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲💖🥕😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍄🥒，资产荒趋势依然存在。上半年🥕💯🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👝💞🍒👗，这为指数后续突破上行🍎👗🥻😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝💞🥝🩱，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥥💝🥔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒🩱💗，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、公司公布FY25业绩：收入同比增长11.7%至78.4亿港币；归母净利润同比增长28.4%至1.8亿港币。其中👝💟👝💌🥭，2HFY25收入同比增长11.2%至38.6亿港币👙🍉，归母净利润同比增长219.6%至1.2亿港币💟🎒💕💔。FY25业绩符合该行预期🍏👿🥑👠💔。此外，公司宣布FY25派发末期股息每股4.3港仙，对应全年派息比例为45.3%。