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債(zhài)市迴(huí)顧(gù)。本週(zhou)債(zhai)市利率先上后(hou)下，長(zhǎng)(zhang)短耑(duān)走勢(shì)分化。全週(zhou)伊以停戰(zhàn)，市場(chǎng)風(fēng)偏迴陞(shēng)，長債(zhai)總(zong)體(tǐ)偏(pian)弱。央行公開(kāi)市場(chang)持續(xù)大額(é)淨(jìng)投放，呵護(hù)跨境資金麵(miàn)，短耑受資金影響(xiǎng)有限，總體下行。

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三(san)季度(du)A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和(he)新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的(de)重心。

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操(cao)作层面(mian)，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周(zhou)涨幅较多的行业也(ye)大多围(wei)绕估值合理、业绩预期良(liang)好两个先决条件，基(ji)于此(ci)，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口(kou)（摩(mo)托车、风电等），业绩是7月超额收(shou)益的主要来源(yuan)之一。

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