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进入7月后🍄💟🍇🌽，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👄💌，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💘🌽，外部流动性方面🍑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍅👠，对短期市场或有扰动。第三💘🤬，央行季度例会提到“用好用足存量政策💞👿，加力实施增量政策”👞🥝💋💖，关注7月政治局会议的表述变化💔🥭👠🍈。第四👢💞，市场交易和增量资金层面🥾，近期在以伊冲突缓和后🧅💯🥦，A股权重板块上涨🍄，市场风险偏好整体回暖🌽。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍈👡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄🍒💘。根据中国汽车工业协会数据🍋🥦💯，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆👛💞🍅，环比分别上升1.14%和3.74%🥦，产量同比增幅扩大至11.65%👛🧄🩳💕🍇，销量同比增幅扩大至11.15%👛🌽👛👞，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%🥒。

2、⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受(shou)内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等(deng)；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要(yao)集中(zhong)在资源(yuan)品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域(yu)工(gong)程机械销售放缓，消(xiao)费服务(wu)板块空冰洗彩(cai)零(ling)售额四周滚(gun)动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地(di)产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期(qi)增(zeng)速(su)较高或者有所改善的领域(yu)布(bu)局，行业推(tui)荐(jian)重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。