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其次(ci)是行情逻辑(ji)，短期看，银行基本面(mian)持续向好，业绩(ji)增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标(biao)平稳可控。中长期看，银行估(gu)值拐点背后趋势(shi)性力(li)量持续：定价资金向长期资金转移，经(jing)营稳健和高股息属性显优势。

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週思聰(cōng)：港股短(duan)期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或(huo)緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘(zhi)以及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的(de)重要市場(chǎng)，在(zai)人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看(kan)，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已(yi)髮(fà)生變(biàn)化，如美(mei)聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金(jin)持續(xù)流(liu)入等，爲港股市場提供了有力支撐(chēng)。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%👘😠🤍👿，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心，通胀现在会保持在低位。”

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那(na)麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就(jiu)昰(shì)在(zai)那箇(gè)時代盈利(li)增速(su)相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透(tou)率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市(shi)堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱(bao)糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰(shi)説(shuō)，就算估值囙爲資(zi)金行爲齣現一定程(cheng)度(du)的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市(shi)場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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1、下半(ban)年美债和美元的定价将(jiang)更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或(huo)延续。下周重点关注(zhu)6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数(shu)据。7月截止日期前贸(mao)易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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