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仕佳光子对福可喜玛的布(bu)局也早有端倪。2023年，公司作为有限(xian)合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总(zong)出资(zi)比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业(ye)链上(shang)下游布局。2025年1月，泓淇光电(dian)基金与致(zhi)尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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我们认为👞💗，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱💔🍆，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👝😠🍎🌽👡。主要体现为：总量基本面预期偏弱💓🍋🥬，结构性改善还不是牛市级别🍌🥝🍎。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥾🍅🥭。短期可能还有博弈性的指数冲高👄💖🥭，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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下半年(nian)美国(guo)经济(ji)增长可能进一步放缓，主要受到关(guan)税政(zheng)策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美(mei)联储议息会议对经济预期(qi)的(de)调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的(de)预测(ce)，6月的经济展望中，美联储进一步调低了(le)2025年(nian)的经济增速(su)预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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行业表(biao)现方面，我们在6月月(yue)报的推荐中提到“此外综合渗透率、供(gong)需约束等(deng)角度，重点推(tui)荐(jian)关注谷子经济、医(yi)美、量贩零食(shi)、智能家居家电等领(ling)域。综合以上，行业配置方面重(zhong)点围绕传统产能(neng)出清、新(xin)消费崛起(qi)、以及行业景气度较高的领域布局，行业推(tui)荐重(zhong)点关注：汽(qi)车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理(li)、化学制药等”

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2、内蒙一机：近日，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司(si)”）与中国国家铁路(lu)集团有(you)限公司签订《铁路货车(che)采(cai)购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用(yong)平车，合(he)同总金额13，023.50万元（含税）。