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风格层面🩰🥔🥭👛🩲，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧡，成长价值或相对均衡💞。具体来说，第一🩰🧄💝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩱🍍，大盘风格略占优🥭🩰。第二💝🥥，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👜😻💕，对短期市场或有扰动💖💛。第三💟，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👛，关注7月政治局会议的表述变化👢。第四🥭🍌🍈💛，市场交易和增量资金层面🩲，近期在以伊冲突缓和后🤬🥬🧡💕，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥕🥑🍎。基于以上🥻🍊💝，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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公司此前公告，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股份，用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额为1亿元至2亿元🩳。

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结合自上而下行业产能出清👙🎒、新消费崛起与定量评分结果🥝💞🍓，本期推荐关注电子（半导体）🍇💞👅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💌👘、国防军工🍄💖🍒、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）😻💞、计算机等重点行业。

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1、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升，同比去年有(you)很大增幅。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修(xiu)高峰，预计(ji)9月之(zhi)后检修计划开始减少，产量同比增幅或有(you)所收窄，绝对值仍维(wei)持高位。PP方面，一季度，PP依旧呈(cheng)现高检修、高供应的(de)状(zhuang)态，一方面(mian)是去年(nian)年底新产能落地，另一(yi)方面是(shi)由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率(lv)较(jiao)去年有一定提升。二季度，新增投产(chan)依旧较多(duo)，虽然检修量(liang)将稳(wen)步(bu)提升，开工率有所(suo)降低(di)，但产量同比依旧增长。下半年(nian)计划新增产能多为PDH装置，由于(yu)长(zhang)期亏损，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。

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1、消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责🍏👡，他们认为部分子行业受益于经济复苏，但消费者支出疲软可能限制涨幅。

2、展朢(wàng) 2025 年下半年，滬(hù)鉛(qiān)價(jià)格重心在 16000-18000 元(yuan) / 噸(dūn)，倫(lún)鉛價格重心1850-2150 美元 / 噸。