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市場(chǎng)之所(suo)以呈現(xiàn)這(zhè)種指數(shù)震盪(dàng)，但結(jié)構(gòu)行情活躍(yuè)(yue)的特徴，昰(shì)與(yǔ)整體(tǐ)經(jīng)濟(jì)迴(huí)報(bào)不足（私人部門(mén)信用(yong)週期收縮(suō)，財(cái)政(zheng)髮(fà)力(li)“有(you)所保畱(liú)”）、存在結構性亮(liang)點(diǎn)（AI産(chǎn)業(yè)(ye)、新(xin)消費(fèi)等）、但資金又非常充裕這三箇(gè)宏觀(guān)環(huán)境所決(jué)定的。具體來(lái)看，

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥭💘💞🥭😈。具体来说，第一🩱，从历史来看🧄💘🍅🤍，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🤍，外部流动性方面🍄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍏💔。第三💞😡🍆，央行季度例会提到“用好用足存量政策💖🥾😡🍆，加力实施增量政策”👞🍇，关注7月政治局会议的表述变化💟🍌💝🍉。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💯🩱💔，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍓。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👡、盈利能力、筹码分布💓🥻🍋、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍑💯、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍄🥿😻、有色金属（工业金属🌽、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥭、非银金融🥝💝🩰🩱、国防军工💯🥭👜🩱、创新药。

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德固特2025年一季报显示👢，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%🩰👙🩰💌；归母净利润为2367.3万元😠🥝，同比下降53.24%。

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在开源证券看来🍑，北交所保荐上市业务是公司的优势业务，随着公司在北交所业务领域的客户和品牌积累💓🍏，未来将作为公司业务发展重心引领公司其他业务条线稳步发展🥬🍅👄🥾。

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1、唐晨：港股整体有望呈现震荡(dang)向上的趋(qu)势(shi)。在上半年积累了较高收益、风险偏好(hao)水平也较高的(de)情(qing)况下，阶段性调整是(shi)合(he)理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有(you)更多的边(bian)际变化(hua)。

2、紫光国微公告，2025年6月27日🩳，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购。回购公司股份数量775460股，约占公司目前总股本的0.09%🍋，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）💞💓👝💘。