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报告称🥕💖，由于全球供应增加🍈💖，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲，使得即将到来的中报业绩期🩱🥦，在科技、消费🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压🍏😻，但是预计在积极财政政策的支持下🩰👜，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👢🧅🍄👘，资产荒趋势依然存在🍋🥥🧅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧡😈，进一步积累了今年的赚钱效应😈🍋👄，这为指数后续突破上行👡👞🍈🥿🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍏💘。风格方面🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看💓，7月科技风格占优的可能性较大。

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2025年6月30日，早盤(pán)收盤，國(guó)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌互現(xiàn)，多晶硅漲(zhang)超4%，工業(yè)硅(gui)漲超3%，菜粕、焦煤(mei)、PX漲超1%；跌幅方麵(miàn)，集運(yùn)指數(shù)（歐(ōu)線(xiàn)）跌超2%，SC原油、甲醕(chún)跌超1%，滬(hù)銀(yín)、生豬、滬金跌近1%。

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2、中东地缘政治冲突走势仍不明(ming)朗，持(chi)续扰动全球(qiu)经济(ji)增长前景和市场风险偏好，原油价格(ge)上(shang)涨对(dui)美联储货币政策走向(xiang)带来新的不确定性。