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首先，中国股市的无风险利率实质性降低，中长期资金和民间资本入市已进入历史转折点🤍🍆🥦🍒🍆。其次，人民币由过去的贬值预期转向稳定甚至略升值的预期👅🥝🥑😈，也是中国资产重估的重要推力。再次，及时、得当与合理的宏观政策，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革🍈👿🍈🍏🍊，对于改变投资人面对风险的保守态度具有关键意义。

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1、供应：6-7月(yue)PVC新增产能计(ji)划较多，目前来看，青岛海湾、天津渤化等几套装置合计产能在170万吨/年，高供应状态将延续。

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髮(fà)行價(jià)格較(jiào)低，或昰(shì)瀘(lú)州銀(yín)(yin)行(xing)定增遇阻的主要原囙(yīn)。公告顯(xiǎn)示，瀘州銀行本次定增的髮行價格爲(wèi)不低于1.85港元/股，低于其(qi)2024年末每股淨(jìng)資産(chǎn)55%，也低于(yu)該(gāi)行二級(jí)市場(chǎng)股價約(yuē)25%。

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“6月脉冲”在本周集中演绎👙👿，主因是人民币的不断升值🍆💯🍅。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工👛🍈、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、鑫宏业：披露以简易程序向特定对象发行股票预案💞。本次发行拟募集资金总额不超过30🤬🍎👄，000.00万元🎒👅🍈，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于超融合导体线缆研发及产业化项目🍈👚、大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目🥭🤍💌、新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。