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2025-08-15 05:45:38 作者：佟天来

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1、进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应(ying)、海外流动性环境变化(hua)、增(zeng)量(liang)资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：

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