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往后去看🎒🥔🥦，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍒😻，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👘👝，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🥑。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🍎💯；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升💌👅，从而引致美债收益率下行👘🍑🥾🩱。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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那么此时，市场选择的(de)共性特征，就(jiu)是在那个时代盈利增(zeng)速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间(jian)的行业和赛道(dao)。牛市阶段(duan)II，容易出现(xian)增(zeng)量资金的正反馈和资金的“抱团(tuan)”，资金(jin)正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束(shu)的行业，也(ye)就是说(shuo)，就算(suan)估值因为资金(jin)行为出现一定程度的泡沫化(hua)是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会(hui)选(xuan)择当时的主线或者赛道进行投资。

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财联社6月30日讯（编辑 黄君芝）尽管近期时有美联储官员发表鸽派言论，但摩根士丹利（Morgan Stanley）的经济学家告诫投资者，不要高兴得太早🥝😡。他们认为，投资者将对美联储未来两次议息会议的结果感到失望🥬🍇。

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其实这个问题我想了很多年💌，一直没懂巴菲特说的安全边际是什么意思🥻🍉👛💖，但自己最后的体会就是这样，不了解的公司再便宜也可能不便宜。（2020-10-15）

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1、附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动🍉，面包店👅🤍😻😻、奶茶店挤满了人。往西走😻👄💔，茂名北路在周末开启限时步行街🥬👅💝，人们在路上遛狗🥥、散步🥬、休憩🥝，餐饮店的外摆位也坐了不少人🍇🍓，往店里张望几乎都是人。

2、社零的超预期增长背后有“隐忧”💯。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类👚🥿、文化办公用品类🥥🥑👄👄、家具类销售额连续多个月大幅增长🤍，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累💛👿。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税🧄🍄，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端👝😡、生产端或有降温🥝🥑，相应地影响社零和工业增加值🥑🎒👞。