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陈健玮：在全球主要市场中🥦🍇🍄🍅，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🍎。根据彭博数据🤍，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🌽🥝，预测市净率为1.2倍🌽🥝🍄🥭🤬，预测股息率达3.2%，其中💯，银行、电信🩲👛🍋👿、公用事业等高股息板块普遍超5%🩰🥬。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🍅，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入🍈，正重塑港股估值体系😠🤬💗👗，定价权逐步转移🍎，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药👿😈💓、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、往后去看，7月将(jiang)公布的6月就业(ye)和通胀数(shu)据(ju)很关键(jian)，将直接影响市场对美联储7月的(de)降(jiang)息预期（7月(yue)30日），或(huo)许关(guan)税政策的(de)影响将会有(you)所显(xian)现。目前市(shi)场对7月的降息预期不(bu)是很高，所以可能还是要边走边看。如果通(tong)胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟(chi)，导致美(mei)债收益率出现阶段(duan)性上行；如果就(jiu)业(ye)人数远不及预期，则可能(neng)使得降(jiang)息预期(qi)进一步提升，从而引致美债收益率(lv)下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、最終(zhong)6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數(shu)指數錄(lù)(lu)得了一定漲幅。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指(zhi)數上漲3.8%，科(ke)創(chuàng)(chuang)50指數下(xia)跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創業(ye)闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相(xiang)對(duì)大盤風格后來(lái)居上，錶現相對較好。消費(fèi)龍頭跌(die)幅較大。