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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入🩳，以及港股长期处于估值洼地等因素共振💘💌，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况👚💗，当短期平滑线大于长期平滑线时😡💘，说明指标正在上行👙🩱👛🩰，看多市场🩰。当短期平滑线小于长期平滑线时😠🍉💋💖，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度🎒🍒。

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展(zhan)望后市，上周五晚间央行公布了最新的货(huo)币执行报告，结合周内发改委会(hui)议，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化。但短期受中东冲突(tu)生变影响(xiang)，需要进(jin)一步观察资金情绪变化。

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此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）🥿🥕😡。证监会公布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）🩲👙🥑😡、广汇物流财务造假被罚没约1800万元🤬。相关签字会计师一并受罚🍅🎒💌🧄🤍，合计罚款240万元。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🧅🍎👞，7月资金面有望维持宽松🥥。美国一季度GDP降幅高于市场预期🤍💟👙🥒，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🧅🩱🧡💓，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍉💖💘。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍎👝🍅👗，ETF净赎回规模收窄🤬；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍍👞💞💓。资金需求端💔，重要股东净减持规模扩大🍄👅；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥥，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍊🍇💟👡👢，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善🍒，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🤍🍉🎒🍈，也反映了市场对此的预期。