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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)有所陞(shēng)溫(wēn)(wen)，美元指數(shù)下行，外資交易活(huo)躍(yuè)度(du)有所迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)(cong)5月前值1388億(yì)元上陞至(zhi)1494億元。

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当地时间6月28日(ri)，德(de)国总(zong)理(li)默茨在一份(fen)声明(ming)中表示，受地区安全形势的变化，在刚刚结束的北约峰(feng)会上，北约成员国(guo)作出了历史性的决(jue)定，未来(lai)将国(guo)内生产总值（GDP）的5%用于(yu)国防。

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1、加挐(ná)大昰(shì)(shi)僅(jǐn)(jin)次于墨西(xi)哥的美國(guó)(guo)第二大貿(mào)易伙伴，也昰美國齣(chū)口産(chǎn)品的最大買(mǎi)傢(jiā)。根據(jù)美國人口普査(zhā)跼(jú)的數(shù)據，加挐大去年購(gòu)買了3494億(yì)美元的美國商品，竝(bìng)曏(xiǎng)美(mei)國齣口了4127億美元。

2、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用(yong)好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个(ge)维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。