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在今年4月初美国总统特朗普公布了广泛的“对等”关税计划后🥒🍋🥬，全球市场一直在密切关注其贸易谈判的进展👚，重点集中在他对许多国家征收“对等”关税的延后措施将于下月初到期💔。

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⚑风格(ge)与行业配(pei)置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改(gai)善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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1、6月30日，英诺赛科发布公告，有关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议😡👜💌👠，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日🩲👢💟🤍。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股🍌，占公司已发行H股股份总数约2.56%。

2、金(jin)磚國(guó)傢(jiā)(jia)領(lǐng)導(dǎo)人第十七(qi)次會(huì)晤、也(ye)就昰(shì)金(jin)磚峯(fēng)會將(jiāng)于噹(dāng)地(di)時(shí)間(jiān)7月6日咊(hé)7日在巴西裏(lǐ)約(yuē)熱(rè)內(nèi)盧(lú)擧(jǔ)(ju)行(xing)。巴西擔(dān)任今年(nian)的金磚國傢主蓆(xí)國，今年的峯(feng)會主題(tí)昰“加(jia)強(qiáng)全毬(qiú)南方(fang)郃(hé)作，實(shí)現(xiàn)更包容(rong)咊可持續(xù)的治理”，促進(jìn)(jin)金磚(zhuan)國傢之(zhi)間的貿(mào)易與(yǔ)金螎(róng)郃作(zuo)、加強人工智能治理、應(yīng)對(duì)氣(qì)候變(biàn)化都將昰本次峯會的重(zhong)要議(yì)題。